در شمال فرانسه، ژولیت با پدرش، رافائل، کهنه سرباز جنگ جهانی اول، به تنهایی بزرگ می شود. ژولیت علاقه زیادی به آواز خواندن و موسیقی دارد. اما او در تابستان با جادوگری آشنا می شود که قولی عجیب به او می دهد و ....

پیتر بروک تفسیر جدیدی از این اثر کلاسیک را در فضایی ارائه می‌دهد که به جای اسکاندیناوی، تا حدی شرقی به نظر می‌رسد و از بازیگرانی با قومیت‌های گوناگون بهره می‌برد.